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MS CRM Dynamics 4.0 包含 MS WF 引擎。内置设计器允许创建其活动对 CRM 实体具有本地访问权限的顺序工作流。

是否有可能：

• 在 CRM 之外（即在 Visual Studio 中）创建状态机工作流并将其导入 CRM？
• 此工作流是否可以访问 CRM 实体？

我正在定制一个 SugarCRM 5，在我的SugarCRM 数据库中我有从我们的 ERP 导入的所有发票。现在，我想知道是否可以在不编辑原始 SugarCRM 文件的情况下在 Accounts Panel 中创建一个新的子面板，以便我的客户发票索引在该界面中可见。

有没有人将外部 Web 应用程序与 Siebel On-Premise CRM 集成？请注意，我不是在谈论 Siebel On-Demand SaaS，而是他们的防火墙后产品。具体来说，我试图在我的 Web 应用程序和客户的内部 Siebel 设置之间实现 CRM 对象（联系人、帐户、销售机会）的双向同步。是否有任何众所周知的技术可用于从 Siebel On-Premise 安装启动或接收外部连接。

我正在为我大学的一个项目开发 MS CRM 服务器。

我想做的是让 CRM 的用户标记一些联系人，我想创建一个实体来归档标签，并在标签实体和联系人之间创建 N:N 关系。我已经创建并发布了新实体和关系，但我不知道如何在联系表单中添加查找字段，以便用户可以看到与一个联系人相关的标签并添加一个新的。

谁能帮我？

如果您无法理解我要做什么，请告诉我，我将重新制定。

谢谢

我想编写一个插件，允许自定义编写的 CRM 读取和写入其本地 Outlook 客户端。我知道这会带来安全问题。但是，我的客户要求他们的 CRM “连接”到 Outlook。他们希望能够做到以下几点：

A) 当联系人向他们发送电子邮件（回复或独立电子邮件）时，他们希望将此电子邮件的详细信息输入 CRM。是的。他们希望我保存正文、发送时间和日期等。
B) 他们希望能够从 CRM 内部发送新电子邮件（或对现有电子邮件的回复）。基本上，“一个看起来像 Outlook 的发送/回复电子邮件表单的表单”。
C) 希望能够通过搜索标签/关键字工具来搜索联系人和相关电子邮件。（即，如果产品名称或代码出现在电子邮件中，那么他们希望在搜索中返回电子邮件）。D）在搜索了许多联系人之后，他们会想要准备一个邮件并向他们合格的潜在客户发送某种电子邮件公告。这可能是 50、100 或更多人。所以它必须能够允许批量邮寄。E) 给定一个新的潜在客户列表，即当前不在 CRM 中的联系人，他们会想要做同样的事情，如果他们从这个邮件中收到对潜在客户的回复，他们会希望将回复保存在数据库中，并且联系人是插入数据库。F) 他们也希望能够从 CRM 中使用 Outlook 的日历和任务列表功能。

或多或少，他们想要我创建的这个非常基本的（就像今天一样）CRM 以与 Outlook 集成，并让它无缝地集成，就好像它是 CRM 的附加组件一样。插件是我的想法...

但是，我不知道从哪里开始。我的环境是 Windows XP/Vista，将是 ASP.NET，我将使用 VB.NET 语言来完成这个。我需要什么？是否有资源可以描述如何按照我的要求构建 Outlook 插件？这不是 Exchange，没有一个客户端使用 Exchange（到目前为止还没有）。他们都运行 Outlook。主要是 2003 年。大多数客户端现在是 XP，但有些正在升级到 Vista。

出于某种原因，我似乎无法解决这个问题。我认为整个安全问题阻碍了我看过去可能是一件简单的事情的能力。客户不希望收到任何询问他们是否确定要向其联系人发送 382 电子邮件的安全消息的提示。不是一次，当然也不是 382 次。

我从哪里开始？我在互联网上搜索过类似的东西，但主要是我发现的是已经写好的产品，我必须从头开始写。

如果这有点偏离主题，我深表歉意。

我希望找到一个软件即服务的 CRM 系统，可以轻松地与我们的自定义用户管理应用程序集成。从根本上说，我们拥有自己的账户并为这些注册用户提供服务；我们经常与拥有这些帐户的人进行电子邮件对话——如果我们的 CRM 界面突然亮起这些对话的记录，那就太好了。

这是我梦寐以求的解决方案，如果可能，请告诉我： - 我们有一个“服务”电子邮件别名；我想将“track@GreatCrmVendor.com”添加到该别名，以便所有电子邮件都抄送给我们的 CRM 供应商。- 在我们应用程序的管理 UI 中，我希望能够访问 CRM 供应商为我们捕获的电子邮件 - 类似于基于 REST 的 Web 服务调用，它要求“给我电子邮件 X 的客户的所有电子邮件标题”。

你知道这样的CRM供应商吗？

澄清：我知道如何建立这样一个包罗万象的电子邮件帐户，解析电子邮件，将它们记录在数据库中等等......我只是不想在其中投入开发时间，我希望我们可以与一个好的现成解决方案集成。

谢谢！

我想做以下事情：

当销售人员将自定义实体（我们称之为“主要专业知识”）分配给 MS CRM 4.0 中的机会时，系统将与定义为关联“主要专业知识”记录所有者的用户共享机会。

我想通过工作流自动完成，但找不到可以完成的工作流步骤。是的，我在一些论坛上读到这实际上还不可能，只能通过 .NET 程序集。

经验，有人吗？

我需要开发一个 CRM 系统，它允许用户拥有数据库的本地副本，然后可以与主服务器系统同步。这个想法是，销售团队可以前往非互联网区域并仍然使用相对最新的信息进行操作，然后在他们回到办公室时同步。

我以前从未做过这样的事情，有人可以推荐一个同步解决方案吗？

I am looking for a solution to my problem. Is there a way to grab the value of the queue that a user assigns a case to on the case form. I would like to add the queue name to a custom attribute for further use during the save. I am using CRM 4 enterprise

Thanks J

努力搜索，但我发现的只是一个列出“商业开源”CRM 的页面，即您必须支付的费用。

正在寻找免费的 CRM，所以我不必构建一个！