我使用 vTiger 来管理潜在客户。分配新潜在客户后，我想向分配潜在客户的人发送自动电子邮件。当给定潜在客户记录中的任何字段发生更改时，我想向他和记录所有者发送另一封电子邮件通知。我找不到如何应用它。如果你知道，请分享信息。
提前致谢
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vtiger 中的工作流程绝对可以完成您想要做的事情。如果您想尝试在工作流区域中进行操作而不在您自己的 CRM 上进行操作，只需访问http://www.vtiger.com/并创建一个免费试用帐户。或者前往演示区并尝试在那里使用工作流程。
要进入工作流程，在“其他设置”区域页面底部的“设置”中应该有一个名为“工作流程”的项目。在工作流中，您可以根据您概述的特定条件自动化众多业务流程。
要在记录更改时发送电子邮件，请在“何时运行工作流”下选择“每次修改记录时”，然后单击“保存”将其带到您定义要执行的操作的区域并将其设置为通过电子邮件发送到“分配给”人的电子邮件地址
使用类似的方法，电子邮件也可以在分配潜在客户时自动化。熟悉工作流程很有用，因为它可以自动执行大量重复性任务并标准化大量业务流程。
于 2012-01-24T22:10:34.477 回答
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Vtiger 6.0（或 6.1）中的工作流程无法发送电子邮件。
我也使用了 DEMO 版本。我得到了同样的结果：
Vtiger 无法通过工作流程发送电子邮件。
我在相同的条件下添加了两个不同的任务。（为了了解工作流程是否有效）
1）我给了一个任务来更新某处的一个字段。2) 我给了一个任务，向我的个人电子邮件地址发送一封电子邮件。（我没有从 vtiger 中选择和预置值。-为了防止任何错误）。
工作流程可以更改我设置但无法发送电子邮件的字段。
请不要问，如果邮件服务器工作与否。有用。我通过发送电子邮件来尝试它。所有设置都是正确的。
因此：
工作流程 - 发送电子邮件 - 部分有错误。（特别是我在销售订单部门工作）
于 2014-09-25T11:58:55.880 回答