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我在 CRM2011 中为我的客户实施帮助台。但是，我有一些关于队列流的标准 OOB 电子邮件的问题，它似乎有点不对劲，在我开始着手定制开发之前，我希望你看看我是否遗漏了什么。

所需的流程如下（来自 UI 客户端）：

  1. 客户发送邮件至 myhelpdesk@mycompany.com
  2. CRM 将此添加到帮助台队列中。
  3. 客户服务员工查看队列并将他可以接收的电子邮件分配给自己。
  4. 设置传入电子邮件的相关信息。（这是不可能的字段是只读的）
  5. 保存电子邮件
  6. 点击回复，并发送答案（从他的帮助台地址发送，这不会发生，所以我使用 JS 修复它，替换它的回复表单加载）
  7. 邮件被发送给客户。

然而（现在它来了）

  1. 进入队列的电子邮件已关闭，因此无法通过 CRM Web UI 设置关联，因此，初始电子邮件永远不会分配给关联实体。

  2. 创建队列项目以检查电子邮件的“发件人”时，无法向工作流添加条件，因为查找表单仅显示用户，而不显示客户或联系人。

  3. 很难看到过去与该客户的电子邮件通信或活动。首先，一个电子邮件进入，然后它需要点击有关。然后检查活动，（每个活动只看到一行），然后需要单击每个单独的活动以检查详细信息。对我来说，看起来有很多点击和开销。

有人有同样的经历吗？或者有人知道 CRM2011 的一个很好的帮助台插件吗？

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你为什么不考虑使用案例。当传入活动在队列中时 - 您可以轻松转换为案例 - 您可以在其中设置字段并使用它来保留该案例中的通信历史记录。

我们设置了工作流程以在任务完成时发送通知 - 原始工单请求者从任务中获取备注副本。

于 2011-07-29T13:37:52.927 回答