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在投入时间/金钱来更新我们当前基于 Salesforce 的 CRM 之前，我们正在调查其他 CRM 平台。

这是我们正在寻找的：

  • 轻松迁移 Salesforce 数据
  • 支持联系人
  • 开发人员和顾问社区
  • 自定义对象
  • 可定制的界面
  • API 访问（在我们的例子中，我们将它用于控制我们内容交付的同步守护进程）
  • 理想情况下：用于与该 API 交互的 Ruby 库，例如 ActiveSalesforce

是否有任何选项（除了 Salesforce）可以满足这些需求？如果是这样，迁移是否值得，请记住我们已经有部分基于 Salesforce 的解决方案？

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简单的答案是 Microsoft Dynamics CRM。诚然，这个答案有点偏颇。=)

以下是您的观点的原因 -

  • 轻松迁移 Salesforce 数据

    • 我可以谈谈数据迁移。没有多少 CRM 解决方案具有完整的全包迁移，因为可扩展的 CRM 解决方案可能是混乱的。Microsoft CRM 数据导入非常灵活，因为它为您提供了一个很好的模板，您可以使用来自 SalesForce 的信息填充该模板。Microsoft CRM 实体可通过界面轻松修改，因此，如果您的 SF.com 数据与 Microsoft CRM 随附的现成结构不匹配，您只需轻轻点击即可对其进行扩展。使用新版本 (Dynamics CRM 2011)，您可以在导入期间动态扩展实体 - 这可以缩短迁移时间。Microsoft CRM 还具有来自第三方工具的适配器，例如 Scribe，这些工具附带适用于包括 SF.com 在内的其他产品的适配器。您可以一次性付费租用这些产品 90 天。

  • 支持联系人

    • Microsoft CRM 通过那里的支持热线提供免费支持。对于培训、支持和咨询，您可以通过像我工作的合作伙伴这样的合作伙伴。

  • 开发人员和顾问社区

    • 作为 Microsoft 产品，您有很多社区支持（我）。Microsoft CRM 是 .NET 开发人员的首选 CRM 平台。Microsoft 有专门针对产品关键领域的论坛 - http://social.microsoft.com/Forums/en/category/dynamics
    • Microsoft CRM 在整个界面（入门窗格）中都有培训，以帮助您快速上手，并且有一个资源中心，界面中内置了许多良好的培训信息。

  • 自定义对象

    • Microsoft CRM 允许您创建自定义实体、自定义属性和自定义关系（不限于我见过的数量）。这些添加是通过一个非常直观的安全客户界面进行的，后台数据存储是一个 SQL Server 数据库。您必须是系统管理员或系统定制员（Microsoft CRM 安全角色）才能进行这些更改。

  • 可定制的界面

    • Microsoft CRM 2011 具有我在 CRM 产品中见过的最可定制的用户界面。它带有 3 个模块（销售、营销和服务），但可扩展以允许其他领域。这些领域甚至可以完全消失，产品可以重新聚焦于您的业务（因此 xRM，x 可以是任何东西）。这方面的一个例子是美国空军使用 Microsoft CRM 来跟踪任务 - http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000003059。

    • API 访问（在我们的例子中，我们将它用于控制我们内容交付的同步守护进程）

    • Microsoft CRM 有一个开放的 Web 服务，允许访问通过该界面执行您可以执行的任何操作。可以用 C# 编写插件以同步和异步处理事件（插入/更新/分配...）。您只需将应用程序连接到 Web 服务。如果您使用 C# 以外的语言，您仍然可以通过其 WSDL 与 CRM 的 Web 服务进行通信。

您应该查看 Microsoft Dynamics CRM 的其他原因：

  • Microsoft CRM 是仅有的允许您选择模型的 CRM 模型之一，他们称之为选择的力量。您可以从 Microsoft CRM Online（由 Microsoft 在云中托管）开始，每位用户每月的价格较低。如果您需要更多的定制/专用硬件，那么 Microsoft CRM Online 提供，您可以让合作伙伴为您托管。如果您超出此范围，您可以轻松地从合作伙伴或 Microsoft 获得 SQL 备份，并将其与内部部署的 Microsoft CRM 一起使用。（本地支持直接从数据库读取 SQL，而不是仅通过调用 Web 服务获取数据）。
  • Microsoft CRM 可通过 Internet Explorer 或 Microsoft Outlook（安装了客户端）访问。Microsoft CRM 是唯一具有本地 Microsoft Outlook 客户端的 CRM 解决方案，如果您使用任何 Microsoft 前台堆栈，您将获得比任何其他 CRM 产品更好的集成和更容易的用户采用。

如果您正在寻找一种灵活、价格更优惠的企业级解决方案，那么您会很高兴采取行动。随意问的问题。

于 2011-06-01T02:30:45.940 回答
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我们最终留在了 Salesforce。尽管我们可能仍然对其他 CRM 持开放态度，但我们没有找到任何非常有说服力的理由来放弃它。

于 2012-11-26T21:14:36.733 回答