当在 Dynamics 365 中创建案例并将相关设置为创建的案例时,我具有发送电子邮件的功能。
但在 Dynamics 365 App for Outlook 中,我看不到跟踪的相关字段,如下图所示:
在 Dynamics 365 App For Outlook 中设置关于
请分享您对这个问题的建议。
当在 Dynamics 365 中创建案例并将相关设置为创建的案例时,我具有发送电子邮件的功能。
但在 Dynamics 365 App for Outlook 中,我看不到跟踪的相关字段,如下图所示:
在 Dynamics 365 App For Outlook 中设置关于
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通常跟踪只是 Outlook 对象的克隆/复制操作,如电子邮件/约会,以避免在 Dynamics 端重复数据输入。因此,用户将在 Outlook 中跟踪或设置相关信息,以将该电子邮件/会议作为活动记录发送到 Dynamics。在后台,SSS 将映射 ExchangeId、CRMId 以进行进一步的握手。此外,这是在一个地方查看所有活动,例如时间线或活动视图或有关记录。
您正在做的是从 Dynamics 发送电子邮件,这将在有关记录下的 Dynamics 活动视图/时间线中。但是你不会在 Outlook 中得到相反的行为,因为它不是起源于那里的。
即使您在 Outlook 中再次跟踪它 - 它也不会在 Dynamics 中重新创建。我在我的环境中测试了所有这些,存在相同的行为。
进一步的回复/转发将像 Ankuser 所说的那样被自动跟踪。
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