1

我们为我们的 Dynamics 2016 本地实例设置了服务器端同步，它可以正确地从案例发送电子邮件，并跟踪客户的回复。但是，当内部用户使用 Outlook（没有 CRM 插件）回复时，他们的回复不会被跟踪。这意味着电子邮件对话由最初的“传出”电子邮件组成，随后仅包含传入响应。

完整的场景是：

  1. 内部用户从 CRM 案例发送电子邮件。在 CRM 中跟踪的电子邮件
  2. 客户回复电子邮件。在 CRM 中跟踪的回复并转到内部用户的 Outlook
  3. 内部用户从其 Outlook 发送回复。CRM 中不跟踪回复
  4. 客户回复电子邮件。在 CRM 中跟踪的回复并转到内部用户的 Outlook

是否可以在不安装 Outlook 插件的情况下在 CRM 中跟踪内部用户的回复（第 3 点）（即它也可以在 Outlook 的 Web/移动版本中工作）？

4

2 回答 2

0

我相信如果没有根据Jukka的Outlook 客户端，您将无法做到这一点。

如果没有 CRM Outlook 客户端，在上述场景中，如果不将信息从一个窗口复制粘贴到另一个窗口，您就无法将信息导入 CRM。在这里没有任何同步技术可以帮助您，因为 CRM 在项目被引入其世界之前是不知道该项目的。“跟踪”按钮是一种客户端功能，您无法在任何服务器端解决方案中使用它，这意味着用户无法从他或她的 Exchange 服务器中选择电子邮件、约会、任务或联系人想推广成CRM中的记录。由于该记录并非“诞生于 CRM”，因此无法找到它的出路。

最后的手段是使用跟踪令牌进行智能匹配，这可能会在这种情况下对您有所帮助。

更新：

客户回复将通过受监控的队列到达 CRM。您可以从上面的链接中阅读很多内容并了解清楚。

部署像 CRM 2013 这样的解决方案，服务器端同步将负责在最终用户客户端设备和中央 CRM 数据库之间来回移动日历约会和联系人等项目，但它仅适用于已存在于CRM领域。我的意思是，该项目最初是直接在 CRM 应用程序中创建的，或者是通过电子邮件队列等受监控的位置接收的。

你的期望是正确的，它应该被跟踪。我会用 MS 开一张票并解决这个问题。

一旦项目在 CRM 中，服务器端同步可以负责跟踪它的后续更新。无论您是通过 CRM 还是链接到 Exchange 的手机日历更改日期，重新安排的跟踪约会都将使用新日期进行更新。带有跟踪消息和注入电子邮件主题行的跟踪令牌 ID 的电子邮件线程将自动将下一个回复同步到 CRM

于 2017-11-17T18:19:54.070 回答
-1

我从我们的 Microsoft 合作伙伴那里得到了回复，他们说这种情况是不可能的。按照设计，它只会跟踪传入 CRM 的电子邮件，或者如果从 CRM 本身内部发送则传出。

于 2017-12-06T09:58:46.457 回答