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正如在其他问题中回答的那样，您不能在 MS Dynamics CRM 2013 中使用免费的 Sharepoint Foundation 2013 进行文档管理。

所以我问是否有一种（好的*）方法可以在不使用 Sharepoint 的情况下在 Microsoft Dynamics CRM 2013 中使用文档管理？

（* 好 = 对非技术用户来说易于理解且管理起来不太复杂）

我寻找一种将各种文档附加到不同实体的方法，例如： - 图片到帐户（不是个人资料图片） - PDF 文档到帐户 - ...

我知道你可以使用笔记。

我有点困惑，因为电子邮件等实体上有附件。我可以将这些附件功能集成到帐户等其他实体上吗？

编辑 18.12.2014

是的，您可以使用 Sharepoint Foundation，我们让它发挥作用（SP Foundation 2010）。

我可以将文档管理与 sharepoint 一起使用，但不能自动化，因为 crmlist 组件不起作用。

也许这里的人可以在那边帮助我： 我在 Sharepoint stackexchange 网站上的问题

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遗憾的是，附件机制不适用于常见的自定义。微软希望我们使用这些笔记......除了可能（“可能”，如“我从不费心检查，因为有大量的箍要跳过而几乎没有任何好处”）用于活动实体。

也就是说，如果您愿意，可以使用 SP 2013 Foundation 进行文档管理。这是分步指南。几天前，我们按照这些步骤部署了基于 SP Foundation 的 CRM 2013 + Document Management。

要运行 Microsoft SharePoint Foundation 沙盒代码服务，请执行以下步骤。

  1. SharePoint 中央管理员
  2. 下>> 服务应用
  3. 管理服务器上的服务
  4. 查找>>Microsoft SharePoint Foundation 沙盒代码服务正在运行
  5. 启动服务

完成所有 5 个步骤后

在 SharePoint 中安装列表组件

  1. 转到站点设置
  2. 在>> Web Designer Gallery>> 点击“解决方案”</li>
  3. 点击上传解决方案
  4. 并点击激活

将 Broser 文件处理设置为允许

  1. 转到 SharePoint 管理中心
  2. 应用程序管理
  3. 在功能区上单击常规设置
  4. 将出现 Web 应用程序生成设置弹出窗口
  5. 向下滚动以查找浏览器文件处理 >> 选择 >> 允许
  6. 单击确定，保存设置并重新启动服务器/IIS
  7. 尝试激活列表组件
  8. 确保成功激活后将启用停用按钮。
  9. 有时很烦人，您需要单击几下才能使其正常工作。
  10. 转到 CRM 并将 URL 添加到文档管理中，一切都会正常工作。

仅供参考，“CRM 2013”​​列表组件保留了 2011 年的外观。

于 2014-12-03T12:57:50.353 回答