outlook - 如何自定义 CRM for Outlook 以便转换为潜在客户要求所有必填字段？

Question

我们在 CRM 的 Lead 实体中创建了一个新字段，并将其设为必需。

我们正在试用 CRM for Outlook 加载项，当我们转换为潜在客户时，它会要求输入姓氏、公司名称、电子邮件等，但不是我们的必填字段。这意味着当您点击另存为潜在客户时，它会失败，因为实体正在寻找我们的自定义必填字段。

是否可以更改 Outlook 显示的表单？我希望任何自定义都可以通过此表单自动出现，因为 CRM 允许您自定义实体。

Answer 1

好的，事实证明 Outlook 实际上确实绕过了您要求的任何自定义字段。正是我所拥有的插件引发了错误，因为我期望它会被填充，而 Outlook 则不理会它。快速检查工作正常