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在 Dynamics CRM 2011 online 中,我创建了一个实体(称为“Funding”),它是 Account 实体(一对多)的子实体。我在两者之间创建了一对多和多对一的关系,并在 Funding 中创建了一个“关于”字段,该字段链接回一个帐户。

当前发生的情况是,当我创建 Funding 实体的实例时,“关于”字段不会自动填充,因此 Funding 实例在所有帐户中都是可见的(来自 Account 表单中的 Funding 表)。

我希望资金实体的行为与活动实体在帐户方面的行为相同(即,当您在帐户表单中创建活动时,它会自动与该帐户相关联)。我已经尝试创建一个工作流程来执行此操作,但我看不到如何在没有设置此链接的情况下找到合适的帐户进行关联(因此不需要这样做)

有没有办法做到这一点?

提前致谢。

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查看字段映射

在这里可以找到简明的设置步骤:http: //www.pardot.com/faqs/ms-dynamics/mapping-your-mscrm-lead-fields-to-contact-fields/

简而言之,将帐户映射到资金,以便从帐户上下文创建“资金”记录,从而为您预先填充该字段。

值得注意的是,这不适用于通过 API 以编程方式创建记录,但适用于使用默认表单的任何用户。

于 2013-06-24T15:21:57.187 回答