crm - 如何对 Pivotal CRM 中的数据集执行聚合操作（如 Group By）

Question

在 Pivotal CRM 中：

我有一组应用程序（比如说工作应用程序），我想为其创建一个摘要信息屏幕（“客户表格”）。

我想按地区细分申请；在另一个表中定义。

如何创建一个网格视图说：

地区 | 该地区的申请数量 | 占总数的百分比

对于奖励积分：我只想要本月或本年的申请

Answer 1

您需要做的是创建一个“只读表”（视图）

创建一个 SQL 视图（只需 select 语句就足够了），它将为您提供所需的数据。

使用 GROUP BY 和 INNER JOINS 为您提供计算百分比等所需的数据。

在关键：

• 创建一个只读表。
• 将您的 SQL 粘贴到视图选项卡中的字段。
• 添加匹配字段；包括那些通常在您制作表格时创建的关键。（您需要确保视图中的数据类型与 pivotal 通常使用的数据类型相匹配。）
• 反弹 ACC
• 照常创建列表、查询、搜索结果列表、客户表单

有关更多详细信息，请参见此处：Pivotal CRM 只读视图