dynamics-crm-2011 - 使用 Outlook 插件从 Outlook 跟踪自定义实体

Question

我是 CRM 新手，我遇到了用户应该可以选择将任何电子邮件转换为自定义实体请求的要求。当我在 Outlook 中安装 CRM-Outlook 插件时（我使用的是 Office 2010），我看到跟踪电子邮件的选项，然后转换为机会、潜在客户和案例。

如何将我的客户实体添加到列表中，以便电子邮件可以与请求相关联？

请建议。

谢谢，

阿什法克。

Answer 1

我认为您不能将自定义实体添加到 OOTB 列表中，因为 CRM 不“知道”如何将电子邮件转换为自定义实体的实例。我能想到的唯一选择是添加自定义电子邮件功能区功能。Stack Overflow 的其他地方有很多关于此的信息。