1 .我创建了一个新的潜在客户。 2 .I 将该线索分配给“某人”。 3 .然后我将潜在客户限定为“联系人”。 4 .我将潜在客户表格“名字”映射到联系表格“名字”。它工作正常。我的问题是, 5。我再次将联系表格“名字”映射到潜在客户表格“名字”。它不起作用。如何将此字段从联系表格映射到潜在客户表格?
或者我需要使用 javascript 获取潜在客户表单中的联系表单值。这可能吗?
1 .我创建了一个新的潜在客户。 2 .I 将该线索分配给“某人”。 3 .然后我将潜在客户限定为“联系人”。 4 .我将潜在客户表格“名字”映射到联系表格“名字”。它工作正常。我的问题是, 5。我再次将联系表格“名字”映射到潜在客户表格“名字”。它不起作用。如何将此字段从联系表格映射到潜在客户表格?
或者我需要使用 javascript 获取潜在客户表单中的联系表单值。这可能吗?
五,
客户、联系人和商机记录中有字段(查找)“Originating LeadId”。
如果任何潜在客户符合客户、联系人和商机的条件,则此字段“原始潜在客户 ID”将自动映射到潜在客户记录。因此,此字段具有指向该潜在客户记录的链接。如果您使用的是 CRM 资格认证流程,这将由 CRM 本身处理..:)
您可以在联系人记录的底部找到此字段。希望能帮助到你。
谢谢,
阿尼什
这是联系人表单中的“Originating LeadId”:
此处字段包含已转换为联系人的潜在客户记录。从此查找中,您可以找到该潜在客户记录的所有字段。
谢谢,
阿尼什。
五
一旦记录被停用,您将无法再对其进行编辑。
在您的情况下,通常这是不可能的。为此,您需要执行自定义实现,例如插件、自定义 WF、SOAP 请求等。您需要先再次激活潜在客户记录,然后再执行您的工作并再次停用它。
顺便问一下,你是如何获得潜在客户记录的?
谢谢,
阿尼什。