选择潜在客户后，如果选择了功能区中的电子邮件按钮，则会打开电子邮件表单，这里可以设置发送电子邮件的时间和日期。
我尝试了“实际开始、实际结束、截止日期等”，但邮件在按下发送按钮后立即发送。
有没有其他方法可以设置发送电子邮件的日期和时间。
提前致谢。
问问题
1455 次
1 回答
0
我认为您正在寻找的东西没有一个很好的开箱即用的解决方案。但是，根据您使用的 CRM 版本（在线与本地），您可以创建将触发正在设置的日期字段之一（或自定义字段）并等到指定时间的工作流。要实际发送它，您将创建一个工作流程序集（我相信目前仅在本地）以发送该电子邮件记录。
如果它在线或者您不想添加任何代码，您仍然可以执行此操作。有一些缺点，例如电子邮件只能是文本，无法重新创建活动派对列表和其他一些东西。这就是我要做的。
- 创建一个名为 Scheduled E-mail 的新实体
- 创建您需要重新创建的所有电子邮件字段以及发送电子邮件的日期字段。
- 在 Scheduled E-mail 实体上创建工作流以等待指定日期。
- 在该步骤之后，使用“发送电子邮件”步骤发送电子邮件并复制您需要的所有字段。
这不是一个完美的解决方案，但无需代码即可使用。
希望这可以帮助！
于 2013-05-16T13:44:42.563 回答