dynamics-crm-2011 - CRM 中的重复检测

Question

在我的组织中，我有一个销售部门。销售部门的用户已经给出了线索​​。每天他们打电话给不同的线索。现在我希望两个销售人员没有调用同一个潜在客户。那么在CRM中如何预防这种情况。此外，我们正在向所有销售人员提供随机线索。两个或多个销售人员有可能拥有相同的潜在客户。

给予销售人员的特权是：

1. 他们无法看到彼此的线索。
2. 他们无法看到彼此的帐户。
3. 他们无法看到彼此的联系方式。

现在我希望两个或多个销售人员没有相同的潜在客户，所以他们不会打电话给同一个人。那么在CRM中如何预防这种情况呢？

Answer 1

重复检测仅限于您被授予访问权限的记录。请参阅本文中的第 4 点：http: //blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/04/29/duplicate-detection-security-model.aspx

所有对基本记录和重复记录具有读取权限以及对系统作业实体具有读取权限的用户都可以查看重复项。每个用户将根据他对该实体的访问级别查看重复项。例如，如果 Tim 对 Accounts 实体具有基本读取权限，而 Jack 具有全局读取权限，那么对于 Tim 为系统中的所有帐户记录运行的重复检测作业，Tim 将看到他拥有的重复帐户记录，但 Jack 会查看由组织中的所有用户创建并在该运行中检测到的重复帐户记录。

因此，您必须定期使用管理权限运行重复检测，或者您必须授予更多权限。

原因很简单：当不允许用户查看记录时，如何向用户显示可能存在重复记录。所以它会像记录不存在一样被处理。

Answer 2

我终于找到了上述问题的答案。

我增加了给予销售人员的特权。我已允许查看所有销售人员的所有记录。

但是在前端，我隐藏了“所有潜在客户”、“活动帐户”、“活动联系人”等系统视图，并为销售人员制作了自定义视图。编辑每个视图的过滤器。

因为这些是能够让销售人员看到所有记录的视图。所以我对销售人员隐藏这些视图并制作自定义视图。

通过这种方式，两个或多个销售人员没有相同的潜在客户。所以他们没有调用相同的潜在客户。

我将向您解释它的帮助：假设一个销售人员导入了潜在客户，一段时间后另一个销售人员也导入了一些潜在客户，如果一些潜在客户相同，那么 CRM 将不会导入重复的潜在客户并导入其他潜在客户不与其他人重复。此外，销售人员可以通过进入工作场所然后进入导入来查看未在系统中导入的潜在客户。

我还根据我的要求制定了自定义的重复检测规则。这些规则将根据我的要求检查线索是否相互重复。

Answer 3

我认为您将需要增加每个用户的安全权限，以便他们可以看到彼此的记录。或者有一个用于导入记录的管理员帐户。