dynamics-crm-2011 - 如何防止在crm中分配给其他用户后更改所有者名称

Question

如果将一个潜在客户分配给其他用户（例如：XX），则所有者名称更改为XX，那么分配后如何停止所有者名称的更改。

Answer 1

您是否考虑过使用队列作为您的存储桶？这将有效地将其放入 XX 存储桶中，并且原始所有者不会改变。

Answer 2

当您分配潜在客户时，您会更改它的所有者，因此这确实是一个问题 22。您希望对分配发生什么？也许还有另一种方法可以做你期望它做的事情，例如分享

Answer 3

• 您可以使用创建者字段，该字段在分配记录时不会更改。根据“创建者”过滤存储桶的视图。
• 如果所有者字段不能更改，您可以
  1. 将名为“工作人员”的自定义字段添加到潜在客户
  2. 添加一个名为“Work On”的自定义功能区按钮，将“Worked By”更改为当前或选定的用户
  3. 然后设置视图以根据“工作者”字段而不是“所有者”字段进行过滤
  4. “所有者”将保持不变，但“工作”将改变。

Answer 4

如果您希望其他用户能够在不更改您需要共享记录的所有者的情况下读取或修改潜在客户，您还可以决定权限。

您需要单击Share或Sharing按钮。

Answer 5

我设置了一个工作流，以在潜在客户或客户所有者发生更改时通知团队。