outlook - 在 CRM 2011 中创建分发列表

Question

我正在尝试为我们的用户找到一种有效的方法，以便按需使用自定义电子邮件（无模板）向 CRM 中的多个联系人发送电子邮件。

在玩了很长时间之后，我想出了以下内容：

1. 在“联系人”下创建一个自定义视图，其中包含您要发送电子邮件的组。
2. 选择其中一个联系人，转到“添加”选项卡，然后选择“电子邮件”
3. 单击“收件人”旁边的搜索框，然后在弹出窗口中填写以下内容：
4. 寻找：“联系方式”
5. 视图：“-步骤 1 中自定义视图的名称-”
6. 选择视图中的所有联系人
7. 点击“添加”
8. 点击“确定”
9. 完成电子邮件并发送

但是，这效率不高，并且会使我们的用户感到困惑。我正在寻找一种更好的解决方案，以便在 CRM 中一次向多个用户发送电子邮件，或者从 CRM 中动态提取联系人并将其放入 Outlook 2013 中的分发列表中（甚至可能不可能）。

Answer 1

假设您要发送给联系人、潜在客户或客户：

• 使用左上角的复选框选择视图上为此目的设置的所有记录
• 单击功能区上方的添加选项卡
• 单击快速活动 -> 对于所有页面上的所有记录
• 使用向导，确保选中“标记要发送的电子邮件”