dynamics-crm-2011 - 如何为在 CRM 2011 中自动分配给案例的电子邮件创建活动源规则

Question

当电子邮件由于其跟踪令牌而自动分配（相关）到该案例时，如何创建一个活动提要规则，该规则在案例的记录墙上写入自动帖子？

我们的用户很难意识到这个案例中有一些新的东西可以看，这将大大有助于防止他们错过一个重要事件。

编辑：

已经考虑过这些解决方案

1. 他们不想要后续任务。
2. 电子邮件已显示在案例的网格中
3. 他们不想检查更多的队列。
4. 他们不想处理更多的电子邮件。

这个用户至少可以说是顽固的......他们只希望在案件的记录墙上出现一张便条。

Answer 1

要通过很少/没有编码来完成此任务，您可以：

1）创建将显示在活动提要上的任务或其他活动。这可以通过工作流轻松完成。

2) 在案例的网格中显示电子邮件/其他活动。

3）还设置队列来处理这个。

4) 当一个活动被附加到它时，向案例的所有者发送一封电子邮件。

有很多选项可以解决通知用户他们的案例有其他信息的问题。

编辑：您的评论是准确的，深受好评。你不能做一些简单的事情，比如创建一个工作流，在创建电子邮件和/或设置有关字段更改时创建一个帖子。然后，您可以在工作流中检查该集合是否适用于案例，或者取消工作流。在帖子记录中，将类型设置为自动，将相关设置为与电子邮件相同的相关。（我无法让记录墙部分在我的本地 VM 中工作，所以我认为任何关于该案例的帖子记录都应该出现在案例中，但我无法测试）。