2

合并联系人记录时,从属记录的所有者会失去与主记录的关系,并且可能会失去来自 Outlook 的联系人,因为 CRM 和 Outlook 之间的同步会根据所有权或与基础记录的其他连接进行筛选。

合并记录后,我想运行一个工作流/流程(之前或之后),在“丢失”所有者和主记录之间创建连接。

4

1 回答 1

3

合并记录时,Master 存储在从属记录的 Master ID 字段中,因此您可以创建在记录状态更改时在联系人实体上运行的工作流。

在此处输入图像描述

添加检查条件步骤以检查 Master ID 是否包含数据以及 Contact 状态是否处于非活动状态(这将防止在仅停用记录时创建连接)

在此处输入图像描述

在此处输入图像描述

如果满足在记录所有者和主 ID 之间创建连接的条件,则添加另一个步骤

于 2013-02-20T15:17:23.260 回答