crm - 按计划为每个客户生成 Microsoft CRM 4 报告

Question

我们有一个“客户”实体，每个客户实体包含多张发票，现在我们需要一个自动化流程，该流程每晚自动运行以生成属于该客户的所有发票的 PDF 报告并将其发送到客户电子邮件地址。该过程应该为所有客户运行，这意味着我们必须发送多封电子邮件。

我们需要一个建议，我们如何才能完成这项工作。

注意：我们使用的是 Microsoft CRM 4.0

Answer 1

所以这应该是相对简单的，虽然它有点涉及。

1. 创建一个 SSRS 报告，为给定的客户提供您需要的信息。
2. 编写一些代码来查找每个客户端并以编程方式生成 SSRS 报告，如下所示。
3. 以编程方式在 Crm 中创建电子邮件记录并附加生成的报告。
4. 在某些计划的进程中运行此代码，例如 Windows 服务或工作流。