我的公司一直在评估不同的 crm/项目管理解决方案，希望找到解决我们不断增加的工作量的方法。我找到了一些很好的 crm 解决方案、一些很好的 PM 解决方案和一些很好的帮助台，但没有一个可以很好地集成。似乎所有包含所有选项的“一揽子交易”通常都做得很差。
我参与了一些客户销售、大量项目管理和大量帮助台查询。为了大致了解我的一天，我需要跟踪 3 个完全不同的系统中的任务 + 处理电子邮件和日历。那是分散在 5 个不同地方的任务/会议，我不觉得我对我的一天有一个很好的概述。我花了很多时间来推动任务，以确保我不会忘记任何事情。
人们使用什么样的解决方案来避免这种情况？有没有一个我错过的好的“一体化”解决方案。或者人们是否使用能够很好地相互集成的工具？或者，问题出在我的工作流程上。
我和我的团队也遇到过类似的情况。我们已经测试了 Trello、Asana 等等。就我而言，我正在同时处理多个项目，每个项目都涉及不同的人群。而且，经过所有的搜索，Wrike似乎是最好的选择。
我喜欢它，因为它有一个简单而清晰的仪表板视图（包括我当前和过期的任务、分配给其他人的任务等）、活动流和甘特图，解决了我的工作负载管理问题。它还可以非常方便地管理我们的CRM 工作流程，将我们所有的潜在客户和项目保存在一个应用程序中。嗯，电子邮件集成是我个人最喜欢的（基本上，它将我的电子邮件转换为任务，我只需将 Wrike 添加到电子邮件的 CC 中，它就会传输到应用程序中）。这一点，Outlook 插件和其他几个集成帮助我们最大限度地减少迭代并避免丢失数据。Wrike 实际上已成为我们一直在寻找的“一体化”工具。
希望，你也会发现它有帮助。告诉我后来怎么样了。
通常来说，一般来说：
恕我直言，您需要三个项目：
只需在这三个项目之间链接项目，以便人们获得业务的“连接”视图。不要沉迷于甘特图，而是专注于管理简单的任务列表、工单等。这就是需要管理的。
您还需要一个 Outlook 连接器，以便：
您可能需要找到可以在几天而不是几周内实施和调整的东西。
免责声明：我们使用与上面描述的完全相同的模型：销售、帮助台、跟踪。我们构建了一个名为Gemini的产品来尝试解决这个问题，因此偏见/意见是不可避免的。
Microsoft Dynamics Crm 2011 应该能够处理所有这些。
它带有一堆核心功能，然后您可以对其进行自定义和扩展以满足您的特定要求。它还与 Outlook 进行了内置集成，以处理您的电子邮件、日历和任务。
客户销售：Mscrm 附带一个销售管道，从这里获取更多信息，并确保观看演示以了解它如何与 Outlook 集成。
帮助台：Mscrm 带有一个通用的“客户服务”模块，您可以将其用于帮助台和支持。信息在这里和演示在这里。
项目管理：Mscrm 并没有为此内置任何东西，您需要为此扩展 Mscrm，也就是说，Mscrm 允许轻松自定义（这并不是说它会做您想要的一切，这并不是说您不需要自定义有时代码，这并不是说它很容易）。这里有一些信息。
没错，所有人都这么说，作为一个小小的免责声明：我不为 Microsoft 工作，我不会从你购买 Mscrm 那里得到任何东西（除非你碰巧将我的公司用作 IT 咨询公司）。我也不知道 Mscrm 与市场上的其他 Crm 相比如何。但是我确实知道 Mscrm 是一个非常强大的系统。
希望这可以帮助您做出明智的决定。
每个人都有他们最喜欢的 PM / Tracker 软件，以及他们最不喜欢的软件，但是这个（JIRA）对于我曾经工作过的一个非常复杂和快节奏的开发商店来说效果很好：
https://www.atlassian.com/software/jira/whats-new
注意事项
Atlassian 做到了，虽然他们的文档和客户服务不是最好的，但它们足以在调试时完成工作，而且它是一家足够大的公司，可以被认为是稳定的（当事情发生时用于 CYA 保护坏的）。
我个人将 JIRA 实例变成了一个 PM 系统，可用于 50 多个项目（内部和面向客户），在任何给定时间在 5-15 个部门中拥有 300 多个用户，具有集成的版本控制功能（票证可能会通过 git commit 受到影响消息），我们还使用它来处理办公室间的请求（从打印机设置到域购买）。
在某些方面，我们将其扩展得太远了（当太多部门在流程中拥有发言权时，工作流程变得异常复杂），但在某些方面，我们几乎没有触及到它可以做的事情的表面（它的报告功能非常强大）。
让一个工具完成所有工作并不总是最好的主意，但是当事态发展时，JIRA 并不是我们能做出的最糟糕的选择，它最终对前端/客户端用户来说看起来很棒。对于一小群人来说可能有点多，但可以处理从小型到超大型（1000 多个用户）组织的任何事情。
[编辑：忘了提一下，日历集成（尤其是 iCal）在我使用它时并不是那么好，许多事件要么在 JIRA 内，要么在 JIRA 外（在 iCal、gCal 等中），但它可能已经得到改进近两年]
考虑RT。我是一个粉丝，不希望从这个建议中获得任何实质性的好处。确实，由于问题是 OT，所以我希望失去代表。