dynamics-crm - 在由服务活动工作流触发的 CRM 2011 电子邮件模板中按客户的名字称呼客户

Question

如果客户使用我的 Web 应用程序安排服务活动并且我想向他们发送一封自动确认电子邮件，我似乎有两个选择：

• 让工作流创建并发送新的电子邮件。在此视图中（见下文），您可以在服务活动中使用相关实体的字段（例如客户的名字）。

• 让工作流使用电子邮件模板。似乎电子邮件模板不允许您访问相关实体的字段，例如名字，所以这里唯一的选择是用他们的全名来称呼客户。

是否有任何我错过的解决方案，或者如果我想在这封自动电子邮件上以个人、自然的方式与客户联系，我是否坚持第一个选项？

Answer 1

不幸的是，CRM 在这方面非常有限。最好的解决方法是添加firstname到Service Activity实体中。可能适合你，也可能不适合。否则，它可以通过 SDK 实现，但如果您还没有使用它，那就更复杂了。