我是 Salesforce 的新手，我想知道如何生成发票。我想不同的解决方案，我不知道是否有可能，耗时，困难......
服务有不同的步骤。服务必须在步骤“完成”时开具发票。必须在“发票”表中添加新记录和发票文档的链接（PDF 或 Word 格式）
目前，我认为使用“注释和附件字段”部分。但也许对象“文档”更好......
发票创建：我可以使用标准按钮创建新记录，但我想在文件状态更改为“已完成”时自动创建它。
1.我已阅读工作流程说明，但我不确定它是否可用于在表格中自动创建特定记录。
2.我也想过使用一个可以填写字段并创建记录的按钮。我使用 onclick javascript 代码更新字段的信息。但我不知道如何添加记录。
电子发票：如何生成 PDF 或 Word 格式的发票？并从“Invoice n°10”记录中提供？例如，记录“Invoice_10”将有一个附件字段，其中包含指向文档“Inv_010.pdf”的链接。用户可以从链接打开文档。
您也可以考虑使用标准报价对象来达到您的目的。它带有一个简洁的 PDF 生成器，易于设置。如果设置正确，您可以（ab）使用报价功能来创建与机会相关的发票。自定义新报价按钮将允许您仅在机会关闭后启用此功能（使用 JavaScript）。关于 MS Word 生成，我推荐 DocMocracy：http ://www.cloudgizmos.com/salesforce-sfdc-word-excel-document-generator ，因为它非常便宜，而且您可以创建只读的 word 文档。
要回答您的第一个问题，您需要编写一个 Apex 触发器 — 在插入后和更新后在您的服务对象（听起来像 Opportunity）上运行它，如果状态已更改为已完成，则生成您的发票记录。
至于生成 PDF 发票，您可以通过创建 Visualforce 页面并使用标签renderAs="pdf"中的属性来完成。<apex:page>将其存储在记录中会有点棘手，尽管我建议您查看如何将 Visualforce PDF 附加到电子邮件的示例，您可能会使用相同的 blob 对象（存储内容）作为 Salesforce 中的文档.
已经有一个应用程序：Appexchange 上列出的 Salesforce 发票，它会自动创建发票 - 记录和 PDF，直接来自您的销售数据。该应用程序包括一个发票模板编辑器，可让您完全自由地设计发票文件。此外，应用程序可以通过电子邮件自动发送发票，或者可以将发票分组到文件中进行批量打印，以备您需要邮寄或传真发送时使用。
看看： http: //www.invoicesforsalesforce.com