我是 Salesforce 的新手,我想知道如何生成发票。我想不同的解决方案,我不知道是否有可能,耗时,困难......
服务有不同的步骤。服务必须在步骤“完成”时开具发票。必须在“发票”表中添加新记录和发票文档的链接(PDF 或 Word 格式)
目前,我认为使用“注释和附件字段”部分。但也许对象“文档”更好......
发票创建:我可以使用标准按钮创建新记录,但我想在文件状态更改为“已完成”时自动创建它。
1.我已阅读工作流程说明,但我不确定它是否可用于在表格中自动创建特定记录。
2.我也想过使用一个可以填写字段并创建记录的按钮。我使用 onclick javascript 代码更新字段的信息。但我不知道如何添加记录。
电子发票:如何生成 PDF 或 Word 格式的发票?并从“Invoice n°10”记录中提供?例如,记录“Invoice_10”将有一个附件字段,其中包含指向文档“Inv_010.pdf”的链接。用户可以从链接打开文档。