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我正在使用 typeform 通过登录页面为我的公司生成潜在客户,并要求提供电话号码。我正在使用这个电话号码给他们打电话,当他们接电话时,我将他们添加到我的团队负责人 CRM 系统中。但是,这是非常低效的,因为我必须手动将所有这些线索添加到 Teamleader。

我已经通过 Zapier 创建了一些 zaps,以便在提交新的 Typeform 条目时在 Teamleader 中自动生成联系人,但是,有些人会多次填写表单。此外,我使用的类型不止一种,有些人用相同的数据填写不同的表格。因此,我想知道是否可以让 Zapier 检查某个电话号码是否已经在我的团队负责人数据库中,并且仅在该特定电话号码尚不存在时才创建联系人。

我已经尝试过使用过滤器,但我注意到 Zapier 只能根据他们的 ID 过滤 typeform 联系人,这没有帮助。

我希望有一个人可以帮助我!

提前致谢。

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在查看了 Teamleader 的官方 API https://developer.teamleader.eu/#/reference/crm/contacts/contacts.list我认为您可以通过他们的号码、姓名或电子邮件搜索用户。

您还可以将所有数据加载到 airtable 中,并将其用作 zapier 中的查找。或者,您可以在他们的 Zapier 应用程序上向团队负责人请求此功能。

于 2022-02-05T21:36:48.743 回答