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我在 Salesforce 中有一个选项列表类型的字段（下拉列表）。当用户从选择列表中选择一个选项，并在 Salesforce 中选择“使用 DocuSign 发送”按钮时，我希望在 Docusign 中选择一个适当的单选按钮。

DocuSign 中的单选按钮 -> Salesforce 中的选项列表

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创建 DocuSign 自定义单选按钮组

  • 在 DocuSign 中，转到我的首选项 > 自定义字段
  • 单击添加新字段
  • 从下拉列表中选择单选按钮的类型
  • 在名称字段中输入单选按钮组名称（即我的单选按钮）
  • 在工具提示字段中输入所需的单选按钮值（即单选一）
  • 点击保存
  • 如果您有多个按钮，请重复步骤

然后创建一个自定义 DocuSign 连接对象

  • 在 DocuSign Admin 中，转到 Connect 并选择您的 Salesforce Connect 配置
  • 在连接对象下，选择新对象 > Salesforce 对象
  • 选择激活对象
  • 在对象名称字段中输入对象的名称（即我的单选按钮到选项列表测试）
  • 在选择 Salesforce 对象下，选择您从中发送的对象（即机会）
  • 在选择位置 > Saleforce.com 字段下，选择机会 ID (id)
  • 在选择位置 > DocuSign 字段下，选择信封外部源 ID
  • 在更新字段 > Saleforce.com 字段下，选择您在 Salesforce 中创建的选项列表（即我的选项列表）
  • 在更新字段 > DocuSign 字段下，选择收件人安全字段，然后输入您的单选按钮组的名称（即我的单选按钮）
  • 点击保存
于 2020-07-30T19:32:32.790 回答