dynamics-crm - 通过合作伙伴门户在 Dynamics CRM 365 中创造机会

Question

我需要通过自定义按钮从 Dynamics CRM 合作伙伴门户创建一个新机会。该公司销售带有服务器的软件，该服务器保存每个客户的许可证详细信息。在客户页面上，我有一个链接指向一个新页面，该页面显示客户的许可证详细信息（通过 REST 从许可证服务器获取）。我现在需要使用此许可证详细信息并通过门户为客户创建一个新机会。

上图是带有用于查看许可证的添加链接的 OOB 客户实体表单。

从下一个图像中，应使用页面上指定的机会产品创建机会。A01、A03 等

我正在使用 MS Dynamics v8.2

Answer 1

加上我的 2 美分，

我认为您现在不能直接将 Post 调用调用到 CRM API。

链接说明相同。

如果你可以稍微调整一下你的过程。

创建表单或其他内容并保存记录，在 crm 中触发工作流程，这可以是自定义工作流程，并且该自定义工作流程将负责创建/更新产品的机会。

这是一篇给出一些想法的文章。