sugarcrm - SugarCRM 设置

Question

我在工作中使用了两个不同的电子邮件地址（不同的域），它们都与现有公司有关。我想使用像 sugracrm 这样的网络应用程序来管理我的所有联系人。

我应该为两个帐户安装两个sugarcrm，还是可以只使用一个而不会混淆？

Answer 1

如果我正确阅读了您的问题，则您正在寻找管理两家不同公司的联系人。因此，您有一些联系人作为公司 A 进行跟踪，而其他联系人作为公司 B 进行跟踪。联系人本身可以各自属于他们所属的任何公司/帐户，对吗？

如果您有两个不同的业务，我建议您拥有两个不同的 CRM，不是因为 Sugar 无法处理它，而是因为在一个 CRM 上管理公司并不是一个好主意（无论您选择哪种 CRM）。

但是，我可以推荐一个简单的解决方案，将其全部保存在一个 Sugar 实例中：

使用“公司”模板创建自定义模块。称它为“我的公司”之类的东西。

启动模块后，输入您的两家公司作为单独的记录。

最后，在“我的公司”模块和“联系人”模块之间创建一对多的关系。这将允许您选择联系人所属的两家公司中的哪一家，并允许您过滤掉联系人以仅查看一家或另一家公司的联系人。

祝你好运。

Answer 2

如果我正确解释您的问题，Sugar 非常擅长分离信息，您需要满足糖结构。

     Company A                            Company B
  Contact 1 Contact2                Contact 3 Contact 4            Contact 5

最好的办法是去那里玩一个演示实例

Answer 3

如果使用 Sugar 的付费版本，最好的方法是使用 Teams 功能。为每家公司创建不同的团队。