docusignapi - 如何将 Zapier 中的特定变量分配到 Docusign 的文本字段中以自动填充合同？

Question

我将一个 json 文件从销售伙伴传递到 Zapier，然后从 Zapier 我将这些变量传递到 docusign 以自动填充合同。正确分配了“公司”和“电子邮件”等一些文件。但是，我无法对特定字段进行自定义分配。有没有人有任何将 zapier 链接到 docusign 或 hellosign 或任何合同软件的经验或建议？

{
    "title": "{{Task.title}}",
    "qty_of_units": "{{Task.textCustomField1}}",
    "term_of_rental": "{{Task.textCustomField2}}",
    "total_no_of_rental_payments": "{{Task.textCustomField3}}",
    "amount_of_each_payment": "{{Task.textCustomField4}}",
    "primaryContact": "{{Contact.name}}",
    "primaryCompany": "{{Company.name}}",
    "email": "{{Contact.email}}"
}

Answer 1

这是来自 HelloSign API 支持的 Hazem，很乐意帮助您解决问题。

通过 Zapier 使用 HelloSign 发送签名请求时，您将使用包含分配给发送者/签名者的自定义字段的模板。这些字段可以在发送请求时预先填充数据。在这种情况下，您可以使用 JSON 文件将该数据传递到字段中。

您可以在下面阅读有关此用例的更多信息：

使用-Editable-Merge-Fields-aka-Custom-Fields

合并字段为模板

Zapier-从模板发送签名请求

我希望这有助于为您解决问题！如果您有任何其他问题或疑虑，请告诉我们。