我的帐户地址有问题，在我看来很明显，但我遗漏了一些东西。
在 CRM 中，有一个具有主地址的帐户。它还有一个“其他”地址列表。它还可以有一个或多个相关联的联系人，每个联系人也有一个主要地址和“其他”地址列表。
问题是，同一个地址通常在不止一个这些地方，当账户更改地址时，保持所有地址同步是一个真正的问题。对我们来说，当账户移动时，查找和更新所有出现的地址是一个非常耗时的手动过程。
我的问题是其他人如何处理地址更改的问题？我想写一个插件，它可以通过并找到地址实例并更新它们，但这真的是解决问题的唯一方法吗？在 CRM 系统中管理像这样的许多地址会如此困难，这似乎很奇怪，但就像有人说我可能遗漏了一些东西一样。
不幸的是，我认为您没有遗漏任何东西：这正是 Dynamics CRM 中的方式。我能想到的只有两种解决方法： - 第一种方法根本不在联系人级别存储基于公司的地址。当然，这种方法可能不适合您的场景。- 第二种是使用某种约定：address_name 以“account_”开头的地址应该是从 Account 记录“继承”的。然后，在帐户表单上添加一个“级联地址”按钮，以启动联系人记录上 account_xxx 地址的更新。
希望能帮助到你
丹尼尔
简单的选项是在联系人实体（组织范围）上创建按需工作流。该工作流仅使用主要客户（帐户）地址字段更新联系人主要地址字段。然后，用户可以从帐户实体中导航到联系人关联视图，单击工作流工具栏按钮并为所有现有联系人选择级联地址工作流。使用这种方法的缺点是您依赖于用户交互。
像丹尼尔建议的那样决定一个大会是正确的方法。我会简单地禁用联系人主地址字段，以便它们只能通过您的插件进行更改，并教用户在需要输入个人联系人地址时使用更多地址功能。
我喜欢@user95081 的工作流程理念，但我们的用户很懒惰。他们不会点击工作流按钮。
我们为帐户上的主要联系人所做的是在两者之间同步电话/电子邮件。因此，如果他们更新主要联系人，则会更新帐户。如果他们更新了帐户，则更新了联系人。我们使用一个有点棘手的插件来做到这一点，因为您不想让自己陷入无休止的循环。我正在考虑对地址做同样的事情，所以当用户在 Outlook 中查看他的联系人时，他们将拥有他们需要的所有信息。