dynamics-crm - 通过在线使用 CRM 2011，我想通过电子邮件自动将包含产品描述（行项目）的发票发送给我的客户

Question

我的组织希望在每月 25 日通过电子邮件（自动意味着系统本身生成发票邮件）向客户发送发票，其中包含发票中的产品数量（行项目意味着发票产品）。对于发票表单中的行项目，我进行了一些自定义并添加了“网格”，现在显示行项目信息意味着您可以获得该发票实际有多少产品的信息。

为此，我为实体发票制作了电子邮件模板。但问题是模板“插入\删除”选项中没有网格字段。

我做了很多研究并做了所有可能的尝试来邮寄（自动）包含所有行项目的发票

Answer 1

没有办法轻松地完成您想做的事情。您无法在 crm online 中创建自定义工作流活动，因此您唯一真正的选择是创建某种类型的外部程序来完成这项工作。模板只会处理部分问题，根本不会处理发票行项目。