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我已经创建了提醒管理员的工作流程,当新的潜在客户/机会/帐户将创建/更新/转换/合格时,CRM2011 将发送电子邮件通知到配置的 admins.email 路由器。

我的问题是

当我们点击 Qualify 按钮在 ms.crm2011 online 中转换潜在客户时,转换后的事件工作流将运行并可以发送电子邮件。但是我们怎么知道这里的铅被转换成哪些实体呢?表示在转换过程中选择了哪些选项(帐户、联系人、机会)?因此我们可以向管理员提供特定消息,说明这些潜在客户已转换为......机会和帐户等......,

任何人都可以为此提出建议。

谢谢并恭祝安康

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您应该在潜在客户已转换为的实体上制作工作流,因此当新机会或联系人或帐户存在于 crm 中时,工作流程将运行并发送有关潜在客户的电子邮件。注意:在工作流程创建中使用“来源是潜在客户”的条件。

于 2011-04-28T07:34:19.640 回答