salesforce - 如何在文档中动态放置签名docusign标签

Question

我正在使用 Docusign for Salesforce 签署文档。我从其他系统下载了预先填写的文件，该文件有一个单独的签名栏，标记为“申请人签名”。我将文档作为附件上传到 salesforce 的记录详细信息页面上。我希望代理单击“使用文档签名发送”自定义按钮“在此处签名”选项卡通过识别文档中的现有文本（申请人签名）自动添加。

仅供参考，我已经看到当我们将自动放置/锚文本（例如 \s1）放在文档中时，这是可能的。通过识别文档中的文本来添加“在此处签名”选项卡有什么建议吗？此外，我已经隐藏了单击“使用文档签名发送”按钮后出现的两个屏幕，因此代理将无法使用创建自定义标签和拖放。有没有可能实现？

Answer 1

您可以通过两种方式创建 signHere 选项卡。

1. 通过 X 和 Y 坐标
2. 通过提到锚 tex

如果您使用的是 REST API，您的 JSON 将如下所示

"recipients": {
        "signers": [{
            "email": "john@email.com",
            "name": "John Doe",
            "recipientId": "1",
            "tabs": {
                "signHereTabs": [{
                    "xPosition": "100",
                    "yPosition": "100",
                    "documentId": "1",
                    "pageNumber": "1"
                }],
                "initialHereTabs": [{
                    "anchorString": "Please Sign Here:",
                    "anchorXOffset": "1",
                    "anchorYOffset": "0",
                    "anchorUnits": "inches"
                }]
            }
        }]
}