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我们最近将 RingCentral 应用程序与我们的 Salesforce 组织集成,我们希望更改呼叫记录方式的行为。有问题的电话与附加到商机的电话号码有关。

据我们所知,如果存在帐户,该应用程序仅允许您将使用此方法进行的呼叫记录为关联帐户下的新任务。

  • 我们希望记录的呼叫作为机会下的“记录呼叫”记录,而不是帐户下的任务。
  • 在某些情况下,我们还希望能够从现有任务中调用和记录。例如,可能有一个任务要跟进一个停滞的机会,并且一个拨出电话可以记录该任务。

我不认为这个功能本身是可能的,而且我对 RingCentral API 还是很陌生。是否可以通过 API 和 Salesforce 以某种方式实现此功能?谢谢!

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您可以使用嵌入式语音小部件自定义 Salesforce 中 RingCentral 的行为:

嵌入式语音小部件

这里有一系列的演示:

具体的 Salesforce 演示包括:

请参阅有关获取触发小部件的对象的 objectId 的讨论:

于 2018-05-26T23:43:38.783 回答