dynamics-crm - 在 CRM 门户中创建联系人时如何自动设置父帐户？

Question

我在 CRM 门户中创建和编辑表单。我需要用户创建或编辑联系人记录，但在创建或编辑时，我希望帐户自动设置为登录用户的父帐户。有可能吗？如果可以，我该如何做到这一点？任何帮助将不胜感激。

Answer 1

是的，有可能，您需要在表单上添加您的查找并使用如下所述的液体代码填充它！

<script>
    $(document).ready(function() {
        
      $("#new_accountfieldid_name").attr("value", "{{user.fullname}}");
      $("#new_accountfieldid").attr("value", "{{user.id}}");
      $("#new_accountfieldid_entityname").attr("value", "contact");
}
<script>

Answer 2

一个很好的方法是使用同步工作流。