salesforce - 在 Docusign for Salesforce Lightning 上预填充收件人列表

Question

我知道此功能可用于旧的 Salesforce UI，但在任何地方都找不到如何使用 Docusign Lightning 组件预填充收件人。

有没有人能够解决它？

Answer 1

使用 SalesForce“经典”，您可以在创建 DocuSign 信封时使用 JavaScript 按钮预填充收件人信息。但是，SalesForce Lightening似乎不支持JavaScript 按钮。

要在 SalesForce Lightening 中自定义“使用 DocuSign 发送”行为，您可以尝试以下方法：

1. 创建一个 Visualforce 页面，该页面启动一个打开 URL 的 APEX 类控制器。
2. 创建一个类来定义该控制器。
3. 在机会上创建新操作并将 Visualforce 页面与操作相关联。
4. 将操作添加到商机页面布局上的适当区域。

您可以在 SalesForce 开发人员论坛中的此线程上找到此类实现的代码示例： https ://developer.salesforce.com/forums/?id=906F0000000BWr4IAG 。而且，这篇其他 SO 帖子显示了尝试实施这种方法来自定义使用 Docusign 发送行为：在 Salesforce Lightning 中自定义“使用 Docusign 发送”。

注意：我不是 SalesForce 开发人员，这个答案只是推荐其他人似乎在您描述的场景中使用过的方法。