salesforce - 如何将注释上传到 Pardot 潜在客户并将其推送到 Salesforce 中的潜在客户？

Question

在 Salesforce 中，我可以在潜在客户级别看到 Pardot 备注字段，但在 Pardot 中，当我转到管理 > 配置字段 > 潜在客户字段时，我看不到 Pardot 备注字段（在查看潜在客户记录时显示为“洞察”部分下的备注）。如何通过上传批量更新 Pardot 中多个潜在客户的此字段并确保它同步到相应的 Salesforce 潜在客户？

Answer 1

根据文档 Pardot notes 字段仅用于关于潜在客户的内部注释。

更重要的是，注释只能从单个潜在客户记录中添加、编辑和删除，因此您可能无法批量上传注释（至少使用标准 Pardot 导入）。

此外，此字段不可用于任何形式、自动化或分段规则。它仅适用于个别潜在客户记录，因此您无法将其与 Salesforce 同步。

解决方案：

我建议创建一个自定义文本区域字段，并设置一个接受多个响应的设置（就像标准 Pardot Notes），然后将其与 Salesforce 中的字段同步。