dynamics-crm - 将连接角色从潜在客户复制到联系人和客户

Question

D365 在线 - 复制连接角色，当用户符合潜在客户资格时，这些角色存在于潜在客户记录中以联系和帐户？是否有无代码解决方案？

Answer 1

CRM 在内部使用内置插件在合格的潜在客户流上创建连接。这意味着 CRM 本身使用代码使用连接角色创建连接。

因此，除非某些托管解决方案在市场上这样做，否则没有可以级联实体之间连接的无代码解决方案 。

参考：博客链接

当您使潜在客户合格时，会创建一个新的联系人和一个新的机会，并且还会创建这些新记录之间的连接。新的连接记录使用涉众角色。

参考：博客链接

有问题的插件负责在通过潜在客户资格创建联系人之后，在机会和联系人之间建立联系，并担任利益相关者的角色。

该插件具有硬编码到其中的角色的 guid。更幸运的是，该指南是所有 Dynamics CRM 部署的标准。