dynamics-crm - 我们如何在 Dynamics 365 中将共享点文档添加到电子邮件中？

Question

我创建了一个 Sharepoint 站点，并从“文档管理”在 Dynamics 365 中对其进行了配置。

然后在 Dynamic 365 中创建了一个帐户和一个潜在客户。如果我从潜在客户浏览到“文档”，我可以看到 Sharepoint 位置，如果我上传文档，它将反映在 Sharepoint Online 中。如果我将文档上传到 Sharepoint Online 中的 Lead 实体，则可以从 Dynamics 365 浏览该文档。

现在的问题是我必须向该潜在客户发送电子邮件，如何将该共享点文档添加为电子邮件的链接或附件？因为 Dynamics 365 没有这样的选项可以这样做。

PS-我不想在 Dynamics-365 中撰写时手动从 Sharepoint-Online 复制文档链接并将其粘贴到电子邮件中。

Answer 1

高级步骤：

1. 您可以在预先创建电子邮件时注册一个插件
2. 在该插件中查询电子邮件的相关对象 ID，即 LeadId
3. 通过从步骤 2 中筛选 AboutObjectId = LeadId，使用 RetreiveMultiple 查询 SharePointDocumentLocation 实体
4. 通过在步骤 3 中为每个结果连接 Sharepoint 站点的绝对 url 和文档位置的相对 url，在电子邮件正文中编写和嵌入文档 url

参考。