dynamics-crm - 将管道阶段变化添加到活动报告

Question

我正在使用 Dynamics 365 并想了解如何自定义活动报告以包含对机会的当前管道阶段的更改

例如。机会 A 从 Qualify > Develop

目前我只能将其设置为在机会关闭时捕获。

Answer 1

要修改系统报告，您必须将其定义导出为 *.rdl 文件（“下载报告”菜单选项），在某些代码编辑器（例如 Visual Studio Data Tools）中编辑 rdl 文件并将其重新导入 CRM。此操作需要一些有关 SQL Server Reporting Services 报表架构的知识和有关查询 CRM 数据库的知识。

因为修改系统报告可能有点痛苦，所以我的建议是构建新的报告（类似于现有的报告），它将满足您的所有业务需求。