sage-crm - Sage CRM - 可以为报价实体使用工作流吗？

Question

正如标题所说，有可能吗？

我在某处读到所有主要实体都可以使用工作流（报价是主要实体，对吗？）但后来，我读到由于报价实体工作流的复杂性，它不可用。

不过我发现了这个

Sage CRM 社区

其中说要更改 Custom_SysParams 中的一些值以使其工作

Answer 1

是的，报价是主要实体。

完全可以将 Workflow 添加到它们，但默认情况下不会。没有用于激活报价或订单工作流的内置设置，但有隐藏设置。

首先，做一个 SQL 备份。

接下来，在 SQL 中运行这三个查询：

UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA'

这将激活报价和订单的工作流程。但是，在您完成 IISReset 之前它不会生效。

IISReset 后，登录 CRM 并转到：

Administration -> Advanced Customisation -> Workflow

创建一个新的工作流（暂时不要启用它）。添加规则并确保选择“报价”作为规则的表格或选择报价视图。启用规则，然后保存。

将其添加到工作流程并激活工作流程。

创建一个新报价，您应该会看到工作流规则出现。

注意您不会看到现有报价的工作流程规则。只有在创建新记录时，工作流才会链接。