可以对潜在客户进行资格认证,当潜在客户获得资格时,将创建一个新机会。
在线索对话框中,可以填写源类型和源 ID。
我想填写从潜在客户中创建的机会,在这种情况下:如果我为潜在客户填写活动,则从该潜在客户创建的机会必须在源字段中填写相同的活动。
问题是,我无法弄清楚 Source 类型字段的流程以及如何初始化 Opportunity 上的 SourceTypeId 字段。
我已经尝试搜索 SourceTypeId 上的方法,但它对我没有帮助,有人可以帮我解决这个问题吗?我必须在哪里初始化所需的字段?
我正在使用 AX2012 和表格:smmLeadTable 和 SmmOpportunityTable。