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我正在使用 Zapier 在 Salesforce 中查找联系人和潜在客户。如果某人未列为联系人且未列为潜在客户，那么我想创建潜在客户。

当在联系人中找不到此人时，测试 zap 将停止。如果没有找到记录（搜索结果为空），我想采取行动。有没有办法用 Zapier 步骤做到这一点？

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您的触发器必须专门寻找不是联系人或潜在客户的人，并将其返回，以便后续操作可以使用它。如果您的触发器只返回所有人（无论他们是联系人还是潜在客户），那么您将需要一个 Zapier 过滤器或“搜索”步骤来缩小哪些数据继续进入 zap 的“操作”步骤。

于 2016-06-08T16:56:34.077 回答
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这是一个对我们有用的解决方案。

Zap #1 - 如果未找到联系人记录，则创建潜在客户

  1. 搜索顺丰联系方式
  2. 如果没有找到，则创建新联系人，但使用“虚拟/占位符数据”填充联系人记录。(LastName="Placeholder" FirstName="Zapier")
  3. 然后继续下一步并使用表单中的数据（或您需要的任何触发输入）创建潜在客户

Zap #2 - 如果找到则更新联系人记录

  1. 搜索联系人
  2. 如果找到，更新联系记录
  3. 过滤如果未找到则 Zap 结束
于 2018-02-08T18:39:42.740 回答