我正在尝试在 Dynamics CRM 2016 上建立我们的软件开发公司。我已经自定义了我需要的几乎所有东西，例如帐户、潜在客户和流程。但是，我仍然觉得CRM是为有形产品和运输等的公司设计的……
有没有办法为专业服务公司而不是产品公司设置 Dynamics CRM？
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这是不正确的。
您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建和/或安排：
- 电话
- 任务
- 约会
- 电子邮件
您还可以将营销模块用于您的服务。活动和快速活动。
您可以收集潜在客户，处理那些不合格的潜在客户并将其转化为机会。
您还可以将您的服务的发票记录为您的产品。
等等 ...
最好的部分是 Microsoft 在 Dynamics CRM 中提供了如此多的自定义和开发选项，您几乎可以使用 XRM 平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新实体和关系以满足您的特定业务需求。
要记住的一件事：首先，始终尝试将您的业务需求映射到现有的 CRM 流程，以便您可以利用开箱即用的流程和报告。
更新
Dynamics CRM 的部署/设置过程对于所有业务域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展 Dynamics CRM，将这些扩展和自定义放在一个或多个中solutions，然后将这些解决方案导入目标实例。
更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来覆盖报价单上的产品价格（例如）。见下图：
于 2016-05-15T10:55:48.143 回答