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我必须将来自外部系统的数据导入 CRM 实例。外部系统具有联系人或帐户的 ID（也存在于 CRM 中，即通用标识符）。

我想知道是否可以简单地通过 SQL Management Studio 提取该数据，将其粘贴到 Excel 文件中，通过数据管理上传该文件并让 CRM 将某个列（通用标识符）识别为键，然后更新我计划上传的那个 Excel 文件中的所有其他字段。

例如，在上述外国系统中，我有：

ClientID    ValueNotPresentInCrm
344555      Bleh

目前，在 CRM 中，我有

accountid                             xmr_clientid    xmr_ValueNotPresentInCrm
24436EDB-9CFA-E511-80C0-00155D7B5806  344555

显然，我想更新该xmr_ValueNotPresentInCrm列。

这甚至可能吗？

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2 回答 2

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CRM 中有两种不同风格的 Excel 上传。

  1. 创建新记录。
  2. 更新现有记录。

您将需要使用选项 2，这涉及下载包含现有记录的 Excel 文件（实际上是 XML），在 Excel 中进行更改，再次上传文件。

它有点冗长，但是最简单的解决方案。PowerObjects 在这里有一个很好的教程。

于 2016-05-10T08:26:27.973 回答
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我还会看一下 SDK 中的配置迁移工具。它允许您在导入时指定唯一性条件（参见步骤 12），这对您的方案特别有用。

还有一个名为Dynamics CRM Configuration Data Mover的开源自定义工具，您可能会发现它很有用。它与您的场景不太相关，因为它似乎没有等效的唯一性条件功能，但仍然值得注意。

于 2016-05-10T08:42:24.503 回答