yodlee - 如何找到有关特定 Yodlee 帐户类型的更多详细信息？

Question

我一直在查看不同账户类型的 Yodlee 文档（特别是投资账户类型：文档链接）并且有两个问题：

1. 我如何找到更多关于一些不太清楚的类型，如简单 (13)、公司 (29) 或管理员 (55)？
2. 枚举中似乎缺少一些项目 - 例如在我们的实时数据中，我有 28 个（个人）和 29 个（公司）。这些是什么？可以将它们添加到文档中吗？

Answer 1

马特-这是您问题的答案。

答案1：

简单：这是员工个人退休账户的储蓄激励匹配计划，通常简称为“SIMPLE IRA”。这是一种由雇主提供的延税退休计划。

公司：公司账户是以公司名义注册的账户。帐户名称中包含以下关键字的帐户，公司、合伙、独资企业和非法人协会，将被视为公司帐户。展望未来，这些信息将作为账户分类的一部分而不是账户类型被捕获。

管理员：此类账户过去由基金管理员持有。管理员帐户可以具有特殊权限，例如合并报告。目前，Yodlee 不汇总管理员帐户，因为个人帐户级别的详细信息已经汇总。

答案2：个人和公司是帐户类型，通常在Yodlee端设置。截至目前，我们正在弃用这两种账户类型（这就是为什么没有在门户网站上提及它），并且今后这些信息将作为账户分类的一部分而不是账户类型被捕获。