docusignapi - 如何在信封上使用自定义字段

Question

我是 DOCUSIGN 的新手，正在学习它的功能。

我可以看到有一个为模板创建自定义字段的功能。

我无法找到有关如何在信封中使用自定义字段的文档。

是否可以使用自定义字段作为电子邮件中的占位符来动态填充一些数据。这样信封的创建者只需填写自定义字段中的信息，它将用于电子邮件正文/主题等。

这可能吗。

需要一些建议。

Answer 1

DocuSign 中的“自定义字段”存在于各个级别——即信封自定义字段、文档自定义字段、收件人自定义字段等——并且只是方便您将您指定的元数据与特定对象相关联。例如，您可以创建一个名为“CustId”的信封自定义字段，并使用您创建/发送的每个信封的相应客户的 ID 填充该字段。然后，因为您将“CustId”值与每个信封相关联，您以后可以将此数据用于报告目的（例如：查找与特定客户关联的所有信封）。自定义字段不能促进您查询的功能。

正如您所描述的那样，通过 DocuSign 功能无法利用“占位符”将特定于信封的值动态注入电子邮件主题/正文。但是，您可以轻松地让您的应用程序收集相关信息（可能通过网络表单从发件人那里收集，或者如果您的应用程序已经有相关信息，则通过数据库查找），然后以编程方式使用该信息（在您的代码中) 为电子邮件组装完整的主题和正文，然后使用 API 调用创建信封（将主题和正文指定为 API 请求的一部分）。