我有一个高管们非常希望看到的业务需求。在我们的潜在客户和电子邮件模板中,我们列出了一些产品。产品本身相当稳定,但价格当然会发生变化。
我可以将产品名称硬编码到电子邮件中,但我希望价格可能是一个可以解决的问题。
我们只有一份价目表,因此无需担心。
我看不到通过数据字段值对话框访问产品和/或价目表实体的方法。
所以我的想法是在潜在客户和机会实体中创建 2-4 个字段。然后创建一个后台工作流,从价目表中获取价格并设置这些字段。
然后,当生成电子邮件时,我可以访问这些隐藏字段,因为它们将通过潜在客户或机会实体可用。
有什么想法、顾虑、更好的方法吗?