1

我有一个高管们非常希望看到的业务需求。在我们的潜在客户和电子邮件模板中,我们列出了一些产品。产品本身相当稳定,但价格当然会发生变化。

我可以将产品名称硬编码到电子邮件中,但我希望价格可能是一个可以解决的问题。

我们只有一份价目表,因此无需担心。

我看不到通过数据字段值对话框访问产品和/或价目表实体的方法。

所以我的想法是在潜在客户和机会实体中创建 2-4 个字段。然后创建一个后台工作流,从价目表中获取价格并设置这些字段。

然后,当生成电子邮件时,我可以访问这些隐藏字段,因为它们将通过潜在客户或机会实体可用。

有什么想法、顾虑、更好的方法吗?

4

1 回答 1

0

不幸的是,CRM 的电子邮件模板系统无法满足您开箱即用的描述。正如您所发现的,它只允许您插入来自主要实体或与主要实体相关联的占位符。它不会让您插入来自其他实体的字段。您建议的解决方法是可行的,但这不是一个理想的解决方案,因为您将在每种记录类型上拥有这 2-4 个冗余字段,其中包含价目表中的重复数据。

如果您有任何使用 SDK 创建自定义工作流活动的经验,那么这里最好的解决方案是创建一个自定义活动,该活动接受草稿电子邮件或电子邮件模板作为输入参数,如果需要实例化电子邮件,加载价目表数据,并执行您自己的自定义占位符替换。

我已经在几个项目中这样做了,以便将多个实体记录传递到模板中,或者通过从关系中加载数据来将复杂的表插入到电子邮件中。有关我如何配置电子邮件模板和对话过程以将“帐户”和“用户”记录传递到电子邮件模板的示例,请参见下面的屏幕截图。

CRM 电子邮件模板占位符

电子邮件对话框

于 2014-01-02T11:58:04.590 回答