salesforce - 从关联到自定义对象的客户中获取联系人

Question

我们在 Salesforce 中有一个名为 Account Campaign Member 的自定义对象。我将与活动相关的公司关联起来（有一个名为 Account 的查找字段将 Account Campaign Member 与 Accounts 连接起来）。我们希望能够拥有一份报告，该报告将向我们显示位于帐户下的所有联系人，这些联系人与帐户活动成员对象的活动相关联。

但是，我无法建立这样的报告类型。有人可以帮我吗？

Answer 1

在您的自定义对象描述页面上，请确保选中“允许报告”，以便 Salesforce 报告编写器可以访问您的自定义对象。如果您的关系设置正确，您应该可以从使用您的自定义对象创建的报告中访问它们。

Answer 2

在我看来，您在这里需要两个不同的东西：首先，您需要创建一个新的报告类型（有和没有帐户活动成员的帐户，或类似的东西）。

然后，您需要创建一个已加入的报告，将您的新报告类型加入到现有的带有联系人的客户报告类型中。过滤以显示您想要显示的内容，您应该一切顺利。