email - 从 Outlook 发送电子邮件后自动填充电子邮件表单上的字段

Question

我配置了一个工作流，用于在从 Outlook 发送电子邮件后自动填充电子邮件表单上的某些字段（我使用 Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook）。当我以“系统管理员”的身份发送邮件时，这些字段会按预期填充。但它不适用于具有“销售员”角色的用户。

看起来“销售员”角色对电子邮件实体没有一些权限，对吧？

但是在 Settings->Administration->Security Roles->Salesperson 下，我根本看不到电子邮件实体。

Answer 1

电子邮件是一种活动。电话、约会和任务也是活动。安全角色只有修改活动级别权限的选项，因此您将影响上述所有内容的安全性，甚至更像案例解决和活动响应等。

检查您的工作流程。您应该确保您的范围设置为“组织”。如果它设置为“用户”，它将只为拥有用户的记录运行。