ms-word - 如何在 Dynamics CRM 2013 中针对潜在客户创建活动？

Question

我已经为 Dynamics CRM 2013 中报价的潜在客户创建了邮件合并。它可以完美地向该潜在客户发送电子邮件。我的下一步是针对该记录创建电子邮件活动。请让我知道如何根据报价创建电子邮件活动？

Answer 1

您可以创建一个工作流，根据报价记录上的触发器（或按需）自动创建电子邮件活动，这可以根据您的偏好批量或单独运行。在工作流中，您可以设置电子邮件活动的属性以动态个性化内容，从而使电子邮件看起来不是系统生成的和非人为的。