我的组织的一项工作是致电昨天、两周前和两个月前（3 次）创建帐户的客户。我对 Dynamics CRM 有点陌生，这真的让我头疼。在我的想法（不一定正确）中，我可以通过两种方式在 Dynamics CRM 中处理此任务：
创建一个目标组，其中包含昨天开户并安排活动的所有客户，截止日期为今天，从现在开始两周 - 1 和从现在开始 2 个月 - 从现在开始。（不知道如何在 Campaign 中批量安排电话通话）
为昨天或两周前或两个月前开户的所有客户创建一个动态目标组，并将所有客户添加到电话活动中。（不知道如何根据高级查找查询指定此目标组）
任何拯救我痛苦生活的帮助将不胜感激，我会确保为你的帮助投票。
我在 Dynamics CRM 论坛上发布了这个并得到了答复。这正是我需要的，所以我在这里引用他的帖子。归功于https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/113995.aspx上的 PRASHANT SHUKLA
你好呀，
干得好 ！！
您可以创建三个不同的工作流程。
在实体帐户上创建工作流。添加步骤等待条件，在此条件下选择进程然后超时，然后在创建后 1 天或创建后 14 天或创建后 60 天...保存并关闭。
下一步（添加）创建记录选择电话并设置属性。
这对你有用，试试吧，如果你有任何疑问，请告诉我。
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CRM-tude
普拉尚特舒克拉